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Créateur de guide de planification successorale

Transformez le guide de planification successorale que votre cabinet remet aux clients en flipbook interactif qu'ils lisent sur n'importe quel écran, avec Flipbooks AI. Testaments, fiducies, mandats de protection, et les documents à apporter au premier rendez-vous, présentés dans des pages qui se tournent comme un livret imprimé, avec un lien de prise de rendez-vous là où un client décide d'appeler. Conçu pour les notaires, avocats spécialisés en succession et équipes de gestion de patrimoine. Rien de tout cela n'est facturé : pas de publicité, pas de filigrane sur votre couverture, et aucun plafond sur le nombre de guides clients qu'un cabinet publie.

Brochure universitaire ouverte en flipbook sur une double page du campus

Étapes pour créer un guide client de planification successorale

1

Importez le PDF du guide

Importez le guide de planification successorale que votre cabinet a déjà approuvé. Flipbooks AI lit le PDF et construit immédiatement un aperçu de flipbook interactif avec de vraies tournes de page, sans rien à installer.

2

Ajoutez l'image de votre cabinet

Choisissez un style de tourne de page, ajoutez le logo et les couleurs du cabinet, intégrez une courte vidéo d'associé, et déposez des liens vers votre agenda de rendez-vous, votre formulaire de dépôt sécurisé et une liste de vérification imprimable de documents.

3

Publiez et envoyez le lien

Publiez en un clic. Collez le lien dans votre réponse aux demandes, intégrez le flipbook sur votre page testaments, ou imprimez un code QR pour un support de séminaire. Protégez-le par mot de passe quand un guide n'appartient qu'à un seul groupe.

Comment créer un flipbook de guide de planification successorale

Comment créer un flipbook de guide de planification successorale

Créer le guide avec Flipbooks AI prend quelques minutes et ne demande aucune compétence en design. Partez du PDF de guide de planification successorale que votre cabinet a déjà approuvé. Importez-le et un aperçu interactif apparaît immédiatement. Choisissez un style de tourne de page, ajoutez le logo et les couleurs du cabinet, déposez une courte vidéo et un lien vers l'agenda de rendez-vous, et décidez si le guide est public ou protégé par mot de passe. Lisez-le sur votre propre téléphone pour vérifier que le texte est confortable, puis publiez. Collez le lien dans votre modèle de réponse aux demandes et le guide est en ligne pour le prochain client qui appelle.

Créez votre guide de planification successorale

Qu'est-ce qu'un guide de planification successorale ?

Un guide de planification successorale est le livret qu'un cabinet remet à un client avant que le vrai travail ne commence. Il explique ce que fait un testament, où une fiducie pourrait s'inscrire, ce que couvre un mandat de protection, et quels documents sortir du classeur avant le premier rendez-vous. Flipbooks AI prend ce guide en PDF et le transforme en flipbook interactif avec des pages qui se tournent comme du papier. Les mots restent les vôtres. Cet outil n'écrit pas le guide et ne donne aucun conseil juridique. Il prend le texte que votre cabinet a déjà approuvé et le place là où un client l'ouvrira, sur un ordinateur portable au travail ou un téléphone à la table de la cuisine.

Créez votre guide de planification successorale
Qu'est-ce qu'un guide de planification successorale ?
Qu'est-ce qu'un guide de planification successorale ?
Qu'est-ce qu'un guide de planification successorale ?
Qu'est-ce qu'un guide de planification successorale ?

Des guides pour testaments, fiducies et succession

Un cabinet a rarement besoin d'un seul guide. Un livret sur les testaments et mandats de protection répond aux questions qui se posent lors d'un premier rendez-vous. Un guide sur les fiducies prépare le terrain avant une réunion plus longue. Un guide pour exécuteurs testamentaires accompagne une famille dans ce qui se passe après un décès, au rythme qui convient à des personnes en deuil. Un guide de transmission d'entreprise accompagne le propriétaire et son comptable. Flipbooks AI les gère tous de la même façon : votre PDF approuvé entre, et un flipbook lisible avec liens et bouton de rendez-vous sort.

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Des guides pour testaments, fiducies et succession

Adopté par des entreprises du Fortune 500

Mettez le guide aux couleurs de votre cabinet

Mettez le guide aux couleurs de votre cabinet

Un guide client doit avoir l'air de venir de votre cabinet, pas d'une galerie de modèles. Ajoutez le logo du cabinet, définissez les couleurs de votre papier à en-tête, choisissez un fond qui correspond au site, et sélectionnez un style de navigation adapté à un lecteur plus âgé. Le support de plusieurs langues permet à un cabinet servant une communauté mixte de publier le même guide deux fois. La cohérence d'un livret à l'autre, d'un support de séminaire à un dossier de demande, construit la confiance discrète sur laquelle repose le travail de gestion de patrimoine.

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Pourquoi envoyer le guide sous forme de flipbook ?
Pourquoi envoyer le guide sous forme de flipbook ?
Pourquoi envoyer le guide sous forme de flipbook ?
Pourquoi envoyer le guide sous forme de flipbook ?

Pourquoi envoyer le guide sous forme de flipbook ?

La plupart des guides clients partent en pièce jointe, sont ouverts une fois sur un téléphone, et ne sont plus jamais retrouvés. Un flipbook change cette dynamique. Vous importez le PDF du guide et obtenez un lien qui s'ouvre dans n'importe quel navigateur, sans téléchargement ni application. Les pages se tournent comme un livret imprimé, si bien qu'un client lit une double page à la fois plutôt que de pincer un mur de texte. Quand le cabinet révise un paragraphe, vous republiez et le même lien porte la nouvelle version. Les clients arrivent alors au premier rendez-vous en l'ayant lu, ce qui a toujours été là où réside la valeur d'un guide client.

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Aidez les clients locaux à trouver votre cabinet

Un flipbook de guide peut être configuré pour que les moteurs de recherche le trouvent, ce qui apporte des demandes sans dépense marketing. L'intégrer sur votre site ajoute un vrai contenu à une page souvent maigre, et garde un visiteur en lecture pendant des minutes plutôt que des secondes. Donnez-lui un titre simple avec les mots que les gens tapent réellement, comme le service et la ville où vous exercez, pour que quelqu'un cherchant de l'aide pour un testament à proximité tombe sur votre cabinet. Un livret écrit pour les clients existants fait discrètement le travail d'une publicité.

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Aidez les clients locaux à trouver votre cabinet

Alternatives à l'outil de guide de planification successorale

Canva

Canva

  • Gratuit et illimité
  • Sans filigrane
  • Liens de rendez-vous
  • Statistiques de lecture
  • Prêt pour mobile
  • Vidéo d'associé
  • Chargement rapide
  • Protection par mot de passe
  • Partage instantané
  • Hébergement sécurisé
Flipbooks AI

Flipbooks AI

  • Gratuit et illimité
  • Sans filigrane
  • Liens de rendez-vous
  • Statistiques de lecture
  • Prêt pour mobile
  • Vidéo d'associé
  • Chargement rapide
  • Protection par mot de passe
  • Partage instantané
  • Hébergement sécurisé
FlipHTML5

FlipHTML5

  • Gratuit et illimité
  • Sans filigrane
  • Liens de rendez-vous
  • Statistiques de lecture
  • Prêt pour mobile
  • Vidéo d'associé
  • Chargement rapide
  • Protection par mot de passe
  • Partage instantané
  • Hébergement sécurisé
Issuu

Issuu

  • Gratuit et illimité
  • Sans filigrane
  • Liens de rendez-vous
  • Statistiques de lecture
  • Prêt pour mobile
  • Vidéo d'associé
  • Chargement rapide
  • Protection par mot de passe
  • Partage instantané
  • Hébergement sécurisé
Des liens et une vidéo qui répondent à la question suivante

Des liens et une vidéo qui répondent à la question suivante

Lire sur la planification successorale soulève des questions, et le guide doit y répondre là où elles se posent. Flipbooks AI vous permet de placer une courte vidéo d'un associé à côté de la section qu'elle concerne. Ajoutez un bouton de prise de rendez-vous, un lien vers le portail sécurisé de dépôt de documents, et une liste de vérification imprimable qu'un client peut cocher chez lui. Une page de sommaire claire permet à quelqu'un d'accéder à la partie sur les frais de dépendance sans lire le reste avant. Rien de tout cela n'a besoin d'un développeur ni d'un nouveau système.

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Des fonctionnalités conçues pour les équipes de gestion de patrimoine

Flipbooks AI donne à une équipe de gestion de patrimoine ce qu'un dossier papier n'a jamais pu offrir. Placez une courte vidéo de l'associé qui suivra le dossier sur la double page d'ouverture, pour qu'un client rencontre un visage avant de rencontrer une facture. Reliez la liste des documents à réunir directement à votre formulaire de téléversement sécurisé. Ajoutez un bouton de prise de rendez-vous sur la page consacrée aux premiers rendez-vous. Incluez un index cherchable pour qu'un lecteur accède directement à la section sur la tutelle sans faire défiler tout le reste. Tout est gratuit, avec votre propre image de marque sur la page et aucun filigrane apposé.

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Des fonctionnalités conçues pour les équipes de gestion de patrimoine
Des fonctionnalités conçues pour les équipes de gestion de patrimoine
Des fonctionnalités conçues pour les équipes de gestion de patrimoine
Des fonctionnalités conçues pour les équipes de gestion de patrimoine

Déployez un guide sur tous les bureaux

Les cabinets ayant plus d'un bureau finissent par avoir plus d'une version de tout. Flipbooks AI garde cela propre. Publiez un guide que tout le cabinet utilise, ou donnez à chaque bureau sa propre édition avec des coordonnées locales et le même texte approuvé entre les deux. Voyez quel bureau envoie le plus de lecteurs. Donnez à l'accueil, aux collaborateurs et à l'équipe marketing un seul lien pour que personne n'envoie par courriel une pièce jointe vieille de deux ans trouvée dans un dossier sur le serveur.

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Déployez un guide sur tous les bureaux
Faites relire le guide par les associés d'abord

Faites relire le guide par les associés d'abord

Un document client dans un cabinet est lu par plus d'une personne avant de quitter les bureaux. Partagez un lien d'aperçu pour qu'un associé superviseur ou un responsable conformité relise le guide exactement comme le verra un client, sur son propre téléphone, et revienne avec des corrections. Gardez des versions prêtes pour différents services ou dates de séminaire, et publiez dès que l'approbation arrive. La validation reste au même endroit au lieu d'être éparpillée dans un fil de pièces jointes que personne ne peut suivre.

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S'adapte à tout type de cabinet de gestion de patrimoine
S'adapte à tout type de cabinet de gestion de patrimoine
S'adapte à tout type de cabinet de gestion de patrimoine
S'adapte à tout type de cabinet de gestion de patrimoine

S'adapte à tout type de cabinet de gestion de patrimoine

L'outil convient à un praticien indépendant rédigeant des testaments dans une petite ville comme à un grand service de gestion de patrimoine réparti sur plusieurs bureaux. Créez un guide général pour toute personne qui se renseigne, puis une version plus courte pour une permanence de rédaction de testaments, une plus longue pour les clients avec une entreprise à transmettre, et un livret séparé pour les exécuteurs testamentaires face à un décès. Chaque version obtient son propre lien, si bien que l'accueil, le site et le support de séminaire pointent tous vers le bon document plutôt qu'un dossier unique qui tente de tout couvrir.

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Moins cher que d'imprimer des dossiers clients

Les dossiers clients imprimés coûtent de l'argent à chaque changement de règle : conception, impression, stockage, et la boîte de livrets périmés que personne ne veut jeter. Flipbooks AI supprime ce coût. Publiez autant d'éditions que nécessaire sans facture d'impression, corrigez un chiffre ou un nom le même après-midi, et atteignez un client à trois départements de distance aussi facilement qu'un client qui entre au cabinet. Vous obtenez aussi de voir ce qui a été lu, ce qu'un dossier imprimé n'a jamais pu dire à personne.

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Moins cher que d'imprimer des dossiers clients

Qui utilise les guides de planification successorale

2456+

Notaires

6

Avocats spécialisés en succession

13

Équipes de gestion de patrimoine

24

Rédacteurs de testaments

65

Conseillers financiers

9

Équipes succession

Lisible pour les clients âgés et malvoyants

Lisible pour les clients âgés et malvoyants

Le travail de gestion de patrimoine touche beaucoup de lecteurs plus âgés, et certains lisent avec difficulté. Flipbooks AI couvre les fondamentaux sans que vous ayez à y penser. Le support des lecteurs d'écran permet de faire lire le guide à voix haute. La navigation au clavier fonctionne pour toute personne n'utilisant pas de souris. Un texte à fort contraste et des doubles pages dégagées reposent les yeux fatigués, et le zoom fait le reste. Cela élargit qui peut lire ce que votre cabinet a écrit, ce qui est tout l'intérêt de l'avoir écrit.

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Se lit bien sur un téléphone à la table de la cuisine

Les clients lisent ce genre de document à des moments particuliers : dans le train, sur le canapé le soir, dans une salle d'attente d'hôpital. Flipbooks AI veille à ce que le guide tienne la route sur chacun de ces écrans. La mise en page s'adapte aux téléphones et tablettes, les tournes de page restent fluides, et un lecteur pince pour zoomer sur une liste de vérification ou touche un lien pour prendre rendez-vous. Il s'ouvre dans le navigateur, si bien qu'un client qui n'installe pas d'applications obtient tout de même le guide entier d'un seul geste sur un texto.

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Se lit bien sur un téléphone à la table de la cuisine
Se lit bien sur un téléphone à la table de la cuisine
Se lit bien sur un téléphone à la table de la cuisine
Se lit bien sur un téléphone à la table de la cuisine

S'ouvre vite même sur une connexion lente

Un guide qui reste bloqué sur un chargement se ferme, et le lecteur retourne chercher ailleurs. Flipbooks AI règle chaque flipbook pour qu'il s'ouvre vite, y compris sur un téléphone avec deux barres de réseau dans une zone rurale. La compression garde photographies et schémas nets tout en réduisant le fichier, et les premières pages apparaissent pendant que le reste charge derrière elles. La vitesse n'a rien de spectaculaire, mais c'est la différence entre un guide qui est lu et un lien qui est abandonné.

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S'ouvre vite même sur une connexion lente
Fonctionne avec les logiciels de votre cabinet

Fonctionne avec les logiciels de votre cabinet

Flipbooks AI se place à côté des logiciels que votre cabinet paie déjà. Exportez le guide depuis Word, Canva ou Adobe InDesign et importez le PDF. Faites pointer les boutons vers votre agenda de rendez-vous, votre portail client sécurisé, ou un formulaire de demande. Déposez le code d'intégration sur le site conçu par votre agence marketing, ou sur l'intranet où les collaborateurs cherchent des informations. Personne n'a à apprendre un nouveau système, et la conversation avec votre prestataire informatique est courte.

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Un outil de guide successoral gratuit et sans filigrane
Un outil de guide successoral gratuit et sans filigrane
Un outil de guide successoral gratuit et sans filigrane
Un outil de guide successoral gratuit et sans filigrane

Un outil de guide successoral gratuit et sans filigrane

Flipbooks AI est entièrement gratuit, et les parties dont un cabinet a réellement besoin ne sont pas réservées à une offre payante. Il n'y a aucun logo apposé sur votre couverture, aucun plafond de pages, et aucune invite de mise à niveau entre vous et les statistiques. Un petit cabinet peut publier un guide pour chaque service qu'il propose, les actualiser quand les règles changent, et les distribuer à autant de séminaires qu'il le souhaite sans qu'une ligne d'abonnement n'apparaisse jamais dans les comptes du cabinet. Des guides illimités, des pages propres, et rien de retenu.

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Gardez une bibliothèque de chaque version de guide

Gardez chaque édition de chaque guide au même endroit. Le livret sur les testaments de l'année dernière, la version écrite avant le changement de règles, le support du séminaire de printemps : tout est encore là et encore accessible. Quand un client demande quelle version lui a été envoyée, vous pouvez la retrouver. Quand vous avez besoin d'un nouveau guide, partez de la version la plus proche plutôt que d'une page blanche. Pas de placard plein de boîtes, et pas de dossier contenant trois fichiers tous nommés final.

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Gardez une bibliothèque de chaque version de guide

Ce que disent les équipes de gestion de patrimoine de l'outil de guide

Nous sommes un cabinet de quatre associés et notre guide client était un dossier agrafé qui manquait avant chaque séminaire. C'est maintenant un flipbook, et le lien part avec la réponse à la demande dans l'heure. Les clients arrivent au premier rendez-vous ayant lu la section sur les papiers à apporter, si bien que la réunion commence bien plus avancée qu'avant.

Équipe marketing
Équipe marketing

Catalogues de produits

Je rédige des testaments seul et je n'ai pas de responsable marketing. Importer le PDF m'a pris une matinée. Le bouton de rendez-vous sur la page des premiers rendez-vous apporte maintenant des demandes depuis le site pendant que je suis en réunion, et il n'y a aucun filigrane nulle part, ce qui compte quand la couverture porte mon propre nom.

Propriétaire de studio
Propriétaire de studio

Lookbooks clients

Notre équipe succession envoie un guide à des familles qui viennent de perdre quelqu'un, donc le ton compte plus que tout le reste. Le flipbook est apaisant à lire, il fonctionne sur un vieux téléphone, et la liste de vérification des papiers à trouver est à un geste de la page qui la mentionne. Personne n'a appelé pour demander comment l'ouvrir.

Secrétariat scolaire
Secrétariat scolaire

Newsletters et programmes

En tant que responsable de cabinet, j'ai enfin des chiffres. Je peux montrer aux associés combien de personnes ont ouvert le guide après le séminaire d'automne et sur quelles pages elles sont restées, et la dernière fois cette conversation était de la pure supposition. Mettre à jour le livret après un changement de règle prend maintenant un après-midi au lieu d'un tirage d'impression.

Designer indépendant
Designer indépendant

Flipbooks de portfolio

Gardez les guides privés derrière un mot de passe

Gardez les guides privés derrière un mot de passe

Certains guides ne sont pas pour tout le monde. Un livret écrit pour un groupe de séminaire, un bulletin client privé pour une petite liste, ou un brouillon qui n'a pas encore passé la relecture peut rester derrière un mot de passe pour que seules les personnes invitées puissent l'ouvrir. Le téléchargement peut être désactivé pour qu'un document ne voyage pas plus loin que prévu, et l'hébergement est sécurisé. Cela donne à un cabinet le contrôle qu'il attend sur un matériel qui porte son nom.

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Partagez le guide avec clients et prescripteurs

Faire parvenir le guide à un client prend quelques secondes. Collez le lien dans la réponse à la demande que votre équipe envoie déjà. Intégrez le flipbook sur la page testaments et succession de votre site pour qu'un visiteur le lise avant de remplir le formulaire de contact. Imprimez un code QR sur un support de séminaire ou une carte à l'accueil. Envoyez le même lien aux comptables et conseillers financiers qui vous adressent du travail, afin qu'ils aient quelque chose à transmettre avec le nom de votre cabinet dessus. La protection par mot de passe garde une version privée quand elle appartient à un seul groupe de séminaire.

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Partagez le guide avec clients et prescripteurs
Partagez le guide avec clients et prescripteurs
Partagez le guide avec clients et prescripteurs
Partagez le guide avec clients et prescripteurs

Transformez le guide en rendez-vous pris

Un guide justifie sa place quand il produit des rendez-vous. Flipbooks AI vous en donne les moyens. Placez un bouton de prise de rendez-vous sur la double page où un lecteur vient de réaliser qu'il doit agir. Ajoutez un bouton de partage pour qu'un client puisse envoyer le guide à un frère ou une sœur qui s'occupe du même parent. Reliez un court formulaire de demande sur la dernière page. Puis lisez les statistiques pour voir quelle page envoie le plus de monde vers l'agenda, et déplacez-y le bouton dans la prochaine édition.

Créez votre guide de planification successorale
Transformez le guide en rendez-vous pris

Comparer les créateurs de guide de planification successorale

ApplicationNoteCrédits illimitésNote d’utilisationDescription
10/10Oui1

Flipbooks AI publie des guides de planification successorale illimités et gratuits, sans filigrane sur votre couverture, avec vidéo et liens de rendez-vous à l'intérieur des pages, statistiques de lecture, et des doubles pages qui se comportent bien sur un téléphone. Fait pour les notaires, équipes de gestion de patrimoine et avocats spécialisés qui veulent un guide qui a l'air écrit par le cabinet.

FlipHTML5

5.2/10Non2

FlipHTML5 est une plateforme de flipbook établie de longue date, avec une bibliothèque de modèles profonde et beaucoup de réglages. Son offre gratuite marque vos pages et retient les rapports, si bien qu'un cabinet qui veut une couverture propre et des chiffres de lectorat finit sur une offre payante.

Issuu

7.1/10Non3

Issuu est une plateforme de publication construite autour d'un public de lecture ouverte, ce qui convient bien aux magazines. Un guide client privé est un travail différent, et l'offre gratuite entoure votre document de la marque Issuu et plafonne ce que vous pouvez importer.

Publuu

8.3/10Non4

Publuu crée des flipbooks soignés et son suivi de liens est facile à lire. Les rapports qu'un responsable de cabinet voudrait, et la place pour un livret plus long, appartiennent aux offres payantes, si bien que la version gratuite reste délibérément réduite.

Canva

6.4/10Non5

Canva est un vrai bon endroit pour mettre en page le guide, et de nombreux cabinets y conçoivent déjà leurs livrets. Sa visionneuse est basique cependant : pas de vraie tourne de page, et rien qui indique sur quelle section un client s'est arrêté.

Adobe InDesign

7.8/10Non6

Adobe InDesign est ce vers quoi un graphiste se tourne pour composer un livret client sérieux, et la typographie y est excellente. Il demande un abonnement et une courbe d'apprentissage, et s'arrête au PDF : l'hébergement, le partage et le suivi sont laissés à un autre outil.

Heyzine

6.9/10Non7

Heyzine transforme rapidement un PDF en flipbook et son éditeur est indulgent pour quelqu'un qui n'est pas graphiste. Les comptes gratuits limitent le nombre de livrets conservés et portent la marque Heyzine, avec les meilleurs contrôles réservés aux utilisateurs payants.

Flipsnack

8.1/10Non8

Flipsnack vise les catalogues et le matériel commercial, avec des fonctionnalités d'achat et de suivi construites autour de cela. L'usage gratuit est restreint, et retirer la marque tout en gardant les statistiques demande une facture mensuelle.

DocSend

6.5/10Non9

DocSend est conçu pour envoyer un document à une poignée de personnes nommées et voir ce qu'elles en font, ce qui explique pourquoi les équipes finance l'apprécient. C'est un produit payant, et il se comporte comme un lecteur de fichier plutôt qu'un livret qu'un client parcourt.

Pièce jointe par courriel

7.6/10Non10

Envoyer le guide en pièce jointe ne coûte rien et ne demande au client que de la patience. Il n'y a ni tourne de page, ni vidéo, ni bouton de rendez-vous, et aucun moyen de savoir s'il a été ouvert ou simplement déposé dans un dossier de téléchargements.

Guides saisonniers et supports de séminaire

Guides saisonniers et supports de séminaire

Les cabinets organisent des séminaires, des mois de rédaction de testaments, et des campagnes de sensibilisation pour les associations qu'ils soutiennent. Donnez à chacun son propre flipbook avec le contenu adapté, un code QR sur l'invitation imprimée, et ses propres chiffres ensuite. Vous apprenez quel thème a rempli la salle et lequel n'a pas fonctionné, et vous construisez le programme de l'année suivante sur autre chose qu'une intuition. Chaque guide de campagne prend un après-midi plutôt qu'un tirage d'impression et une date de livraison.

Créez votre guide de planification successorale
Voyez quelles pages les clients lisent vraiment
Voyez quelles pages les clients lisent vraiment
Voyez quelles pages les clients lisent vraiment
Voyez quelles pages les clients lisent vraiment

Voyez quelles pages les clients lisent vraiment

Les statistiques disent ce que le guide fait pour le cabinet. Voyez combien de personnes l'ont ouvert, quelles doubles pages les ont retenues le plus longtemps, et où les lecteurs se sont arrêtés. Si tout le monde lit les pages sur les mandats de protection et que peu atteignent la section sur les fiducies, cela dit quelque chose sur ce qui inquiète les clients et sur ce que devrait couvrir votre prochain séminaire. Cela donne aussi à un responsable de cabinet quelque chose de concret à présenter aux associés quand le budget marketing revient sur la table, plutôt qu'une supposition sur le fait que le dossier ait été lu ou non.

Créez votre guide de planification successorale

Un outil de guide qui suit les appareils

Les téléphones, les navigateurs et les habitudes de lecture ne cessent de bouger, et un cabinet ne devrait pas avoir à y penser. Flipbooks AI suit les normes web actuelles et les appareils que les clients possèdent réellement, et les mises à jour arrivent sans que personne au cabinet n'ait à faire quoi que ce soit. Un guide publié cette année s'ouvrira encore proprement dans quelques années. Tout est hébergé, il n'y a donc aucun logiciel sur une machine du cabinet à corriger, licencier ou expliquer à qui que ce soit.

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Un outil de guide qui suit les appareils

Questions fréquentes
Créateur de guide de planification successorale

Qu'est-ce qu'un flipbook de guide de planification successorale ?

C'est le guide client que votre cabinet écrit déjà, transformé en livret interactif avec de vraies tournes de page. Flipbooks AI le fait gratuitement, si bien qu'un client feuillette testaments, fiducies et mandats de protection sur n'importe quel appareil, touche une vidéo, et prend rendez-vous sans quitter la page.

Flipbooks AI est-il vraiment gratuit pour les cabinets ?

Oui. C'est entièrement gratuit, sans filigrane sur votre couverture, sans plafond de pages, et sans offre payante cachant les statistiques. L'image de marque, le partage, la protection par mot de passe et les statistiques de lecture sont inclus pour chaque guide que votre cabinet publie.

L'outil écrit-il le guide ou donne-t-il des conseils juridiques ?

Non. Flipbooks AI est un outil de publication, pas un conseiller. Vous fournissez le texte que votre cabinet a approuvé, et l'outil transforme ce PDF en flipbook. Rien dans le guide ne change, et la responsabilité du contenu reste là où elle doit être, avec votre cabinet.

Puis-je ajouter une vidéo d'associé et un lien de rendez-vous ?

Oui. Intégrez une courte vidéo du collaborateur qui suivra le dossier, ajoutez des boutons qui ouvrent votre agenda de rendez-vous ou votre formulaire de dépôt sécurisé, et reliez une liste de vérification imprimable des documents. Tout cela se trouve dans les pages où le client est déjà en train de lire.

Comment les clients ouvrent-ils le guide ?

Avec un lien. Collez-le dans une réponse à une demande, intégrez le flipbook sur votre page testaments, ou imprimez un code QR pour un support de séminaire. Il n'y a rien à installer et aucun compte à créer pour le client, si bien qu'un lecteur plus âgé est à un geste du livret entier.

Le guide fonctionnera-t-il pour les clients âgés sur téléphone ?

Oui. Chaque guide est adaptatif et fonctionne dans le navigateur, avec zoom, texte à fort contraste et support des lecteurs d'écran. Les clients le lisent sur téléphones, tablettes et ordinateurs de bureau sans rien télécharger ni devoir se connecter.

Puis-je garder un guide privé pour un groupe de séminaire ?

Oui. Mettez un mot de passe sur n'importe quel guide pour que seuls les lecteurs invités puissent l'ouvrir, et désactivez le téléchargement quand un document ne doit pas voyager plus loin. Guides publics et guides privés peuvent cohabiter dans le même compte.

Puis-je mettre à jour le guide après un changement de règle ?

Oui. Modifiez le PDF, republiez, et le même lien affiche la nouvelle version. Rien n'a besoin d'être renvoyé, aucun client ne reste avec un livret périmé, et le code QR déjà imprimé continue de fonctionner.

D’autres questions ?

Si vous avez encore des questions ou souhaitez en savoir plus sur nos fonctionnalités, nos limites et notre utilisation, consultez notre page FAQ complète.

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