Sua orientação é cuidadosa e pessoal. Ela se apoia em uma confiança que leva anos para conquistar. Então, por que seus materiais impressos deveriam parecer folhetos genéricos de banco? Se você procura um folheto melhor para seu escritório ou um guia de boas-vindas para clientes que as pessoas realmente abram, o flipbook é a solução. Ele transforma qualquer PDF em um livro digital com efeito de virar página, que abre em qualquer celular com um toque. Este guia mostra a consultores financeiros e gestores de patrimônio como fazer isso e por que funciona.
Por que consultores estão deixando de enviar PDFs anexados
É fácil ignorar um PDF anexado. Ele fica na caixa de entrada, exige um download e muitas vezes aparece como um bloco de texto minúsculo no celular. Seus possíveis clientes têm pouco tempo. Um arquivo difícil de usar causa uma má primeira impressão justo quando eles decidem se podem confiar a você o dinheiro deles.
Um flipbook resolve esse problema. Envie o mesmo PDF que já tem e o Flipbooks AI o transforma em um livro digital fluido, com efeito de virar página, acessível por um único link. Sem download, sem aplicativo e sem precisar ampliar e reduzir a tela com os dedos. Quando o folheto sobre gestão de patrimônio fica bonito no celular, ele mostra discretamente que você cuida dos detalhes. É exatamente isso que as pessoas esperam de quem cuida das economias delas.
A primeira impressão acontece no celular
A maioria das pessoas abre seu link no celular quando tem um minuto livre. O flipbook fica nítido em uma tela pequena. Assim, a capa, sua foto e a frase que resume seu valor aparecem como você planejou.
O que incluir em um guia de boas-vindas para clientes
Um guia de boas-vindas que os possíveis clientes de um consultor financeiro lembram faz três coisas: explica quem você ajuda, como trabalha e o que acontece depois. Use um tom acolhedor e palavras simples. Evite jargões. Pense na conversa tranquila e segura que você teria tomando um café.
As primeiras páginas que novos clientes leem
- Sua história: uma nota curta e pessoal sobre por que você faz esse trabalho.
- Quem você atende: o tipo de cliente e a fase da vida que você conhece melhor.
- Seu processo: como serão os primeiros noventa dias de trabalho juntos.
- Serviços em resumo: planejamento, investimentos e revisões explicados com clareza.
- Próximos passos: uma ação simples, como agendar uma conversa.
Crie seu flipbook em quatro etapas
Transformar seu modelo de folheto de serviços financeiros em um flipbook publicado leva minutos, não dias.
- Exporte o PDF que você já tem. Salve o folheto ou guia de boas-vindas em PDF pelo Word, Canva ou sua ferramenta de design.
- Envie o arquivo e deixe as páginas virarem. Solte o arquivo no Designer de folheto online e deixe a ferramenta criar o livro digital para folhear.
- Adicione sua marca e sua agenda. Inclua seu logotipo, a cor da sua marca e um link para sua agenda de reuniões, para que os leitores possam agir na hora.
- Compartilhe um único link. Envie por e-mail ou mensagem de texto, imprima o QR code e cole o link na assinatura do seu e-mail.
- Acompanhe as leituras e entre em contato. Veja em quais páginas cada possível cliente ficou mais tempo. Depois, troque o PDF sempre que um valor ou cargo mudar.
Folheto impresso ou flipbook para consultores
| O que importa | Folheto impresso | Flipbook do Flipbooks AI |
|---|
| Atualizar um valor ou cargo | Reimprimir todo o lote | Editar uma vez, o link continua igual |
| Custo para alcançar 200 contatos | Impressão e postagem | Envio gratuito |
| Ler no celular | Texto minúsculo, difícil de ler | Cabe na tela e vira com um toque |
| Saber quem abriu | Não há como saber | Visualizações página por página |
| Adicionar link para agendamento | Não é possível | Link ativo em todas as páginas |
| Corrigir um número desatualizado | As cópias antigas continuam circulando | Trocar o arquivo na hora |
Quase tudo que você entrega a um cliente funciona melhor como link.
- Folhetos de serviços: seus serviços de planejamento e investimento em um livro organizado.
- Pacotes de integração: formulários, listas de verificação e informações para novos clientes.
- Atualizações de mercado: análises trimestrais que parecem uma revista, não um memorando.
- Guias de valores e processos: explicações claras que criam confiança antes da primeira reunião.
- Materiais de seminário: um livro para enviar depois de uma palestra sobre aposentadoria ou planejamento sucessório.
- Guias de uma página para indicações: uma apresentação simples que clientes podem encaminhar a amigos.
Dica: coloque o link da sua agenda na última página de cada flipbook. Quem chega ao final é um contato com grande interesse. Facilite o agendamento de uma conversa com um toque.
Veja quem lê e entre em contato na hora certa
É aqui que o flipbook supera o papel sem fazer alarde. O Flipbooks AI mostra quantas pessoas abriram seu guia, em quais páginas ficaram mais tempo e em que ponto pararam. Se alguém leu duas vezes a página sobre valores, esse é o momento de entrar em contato, enquanto a pessoa ainda se lembra de você. Você deixa de adivinhar e passa a ter um motivo para falar com ela.
Coloque o guia no seu site
Quer mostrar o guia de boas-vindas na página inicial ou na página de destino do seu site? Adicione um trecho de código e o flipbook aparecerá dentro da página:
<iframe
src="https://flipbooksai.com/viewer?book=your-flipbook"
width="100%"
height="600"
style="border:0;"
allowfullscreen>
</iframe>
Esse mesmo código de incorporação funciona para uma proposta comercial que você envia depois da primeira reunião. Assim, toda a experiência do cliente segue o mesmo padrão.
Perguntas frequentes
Preciso saber design para criar um folheto para meu escritório financeiro?
Não. Se você consegue salvar um PDF, consegue criar um flipbook. Comece com um folheto simples no Canva ou no Word. Depois, envie o arquivo e o efeito de virar página será adicionado para você. Você também pode conhecer o Designer de folheto online para começar mais rápido.
É seguro compartilhar guias para clientes desse jeito?
Sim. Você compartilha um link que controla e pode trocar ou atualizar o arquivo a qualquer momento. Como nada é impresso e enviado pelo correio, versões antigas com valores ou cargos desatualizados não ficam circulando. Isso é importante quando a equipe de conformidade revisa seus materiais.
Quanto custa para começar?
O Flipbooks AI é gratuito para começar. Você pode transformar seu primeiro guia de boas-vindas em um flipbook hoje e acompanhar as leituras. Não há custo de impressão nem pedido mínimo. Assim, um consultor que trabalha por conta própria pode testar um guia antes de assumir qualquer compromisso.
Posso proteger com senha um guia que mostra minha tabela de valores?
Sim. Você pode proteger um flipbook com senha e compartilhá-lo apenas com a família para a qual ele foi criado. Assim, a tabela de valores ou o resumo de um plano não aparece em buscas públicas, mas você ainda pode enviar um único link simples.
Como sei se um possível cliente realmente leu meu guia de boas-vindas?
As estatísticas mostram quantas pessoas abriram o guia e quais páginas chamaram a atenção delas. Se alguém leu duas vezes a página sobre valores e parou na página dupla sobre os próximos passos, esse é o momento de ligar, enquanto a leitura ainda está fresca na memória.
Posso usar um QR code nos materiais de um seminário sobre aposentadoria?
Sim. Todo flipbook vem com um QR code que você pode imprimir em um material de seminário, crachá ou cartão de visitas. Os participantes apontam a câmera para o código na mesa e abrem seu guia completo no celular antes de sair da sala.
O que acontece quando minha tabela de valores ou minhas credenciais mudam?
Você troca o PDF sem mudar o link. Todas as pessoas que salvaram o guia, leram o QR code ou clicaram no link da assinatura do seu e-mail verão o valor corrigido. Nenhuma cópia impressa desatualizada ficará na caixa de correio de um possível cliente.
Posso incorporar o guia ao site do meu escritório?
Sim. Cole o código iframe em qualquer página do seu site e o guia aparecerá ali, com o efeito de virar página. Os visitantes conhecem seu processo e seus serviços sem sair da página inicial. O código de incorporação sempre mostra a versão atual do arquivo.
Isso funciona para uma análise trimestral do mercado?
Funciona muito bem. Organize a análise como sempre faz, envie o arquivo e deixe os clientes folhearem os gráficos como em uma revista, em vez de apertarem os olhos para ler um memorando. Cada trimestre tem seu próprio link, formando um pequeno arquivo que os clientes podem consultar.
Os clientes podem ler o guia no notebook e no celular?
Sim. O mesmo link abre em qualquer navegador, no celular, tablet ou computador. Não é preciso instalar nada nem usar um plug-in. Um cliente na mesa da cozinha e um possível cliente no trem veem as páginas exatamente como você organizou.
Crie um folheto em que seus clientes confiem, compartilhe tudo por um único link e entre em contato com segurança. Você pode criar seu flipbook usando o PDF que já está na pasta de downloads.
