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Folleto de servicios financieros

Convierte el folleto que tu firma entrega a un cliente potencial en un flipbook interactivo con Flipbooks AI. Tus servicios, las personas que los prestan, cómo funciona la primera reunión y cómo cobras quedan detrás de un solo enlace que se abre en cualquier dispositivo y se lee como un folleto impreso. Pensado para asesores financieros, gestores patrimoniales y despachos de contabilidad. No tiene costo, no lleva publicidad, no pone marca de agua sobre tus páginas y no hay límite en el número de folletos que publica tu firma.

Folleto de auto eléctrico abierto como flipbook en su portada

Cómo hacer un folleto financiero online

1

Sube el PDF aprobado

Sube el PDF del folleto que tu firma ya aprobó. Flipbooks AI acepta los formatos habituales y genera de inmediato una vista previa interactiva del flipbook, con pasos de página realistas y texto con búsqueda en cada página.

2

Añade tu identidad y tus enlaces

Elige un estilo de paso de página discreto, añade el logotipo y los colores de tu firma, y luego enlaza los perfiles de los asesores a sus entradas del registro, haz que el número de la oficina sea interactivo y añade un botón que agende una reunión introductoria.

3

Publica y envía el enlace

Publica con un clic. Pega el enlace en un correo de seguimiento o en tu CRM, incrusta el folleto en tu página de presentación, o imprime un código QR para la carpeta de recepción y el stand de un evento.

Cómo crear el flipbook de tu folleto de servicios financieros

Cómo crear el flipbook de tu folleto de servicios financieros

Crear el folleto con Flipbooks AI es sencillo y no necesita habilidades de diseño. Empieza con el PDF del folleto que tu firma ya tiene, venga de un diseñador, una plantilla o tu equipo de marketing. Súbelo y la herramienta genera de inmediato una vista previa interactiva del flipbook. Elige un estilo de paso de página discreto, añade la identidad y los colores de tu firma, enlaza los perfiles de los asesores y las entradas del registro, haz que el número de la oficina sea interactivo, añade un botón que agende una reunión introductoria y decide si esta versión queda abierta o protegida con contraseña. Revisa la vista previa en un teléfono para que la tabla de honorarios siga siendo legible, publica con un clic y envía el enlace.

¿Qué es un folleto de servicios financieros?

Un folleto de servicios financieros es el documento que una firma entrega a alguien que está decidiendo si trabajar con ella. Presenta los servicios que ofrece, quiénes son los asesores y contadores y en qué están cualificados, cómo funciona la relación desde la primera reunión hasta la revisión anual, y cómo cobra la firma. Es un documento de credibilidad más que un folleto de ventas, y a menudo se lee junto a otros dos de la competencia. Flipbooks AI toma ese folleto en PDF y lo convierte en un flipbook interactivo para hojear, con un paso de página como el de un libro impreso. La herramienta no cambia lo que tu firma puede o no decir. Cambia si la persona a la que se lo enviaste realmente lo lee.

¿Qué es un folleto de servicios financieros?
¿Qué es un folleto de servicios financieros?
¿Qué es un folleto de servicios financieros?
¿Qué es un folleto de servicios financieros?

Formatos de folleto que usan las firmas de asesoría

La herramienta gestiona cualquier documento que una firma de asesoría ponga frente a un cliente potencial. Un folleto general de práctica cubre servicios, personas y proceso. Un folleto de gestión discrecional explica cómo se gestionan y revisan las carteras. Un folleto corporativo le habla a los directivos de empresas sobre pensiones, protección y remuneración. Un folleto de sucesiones y administración de patrimonios explica un proceso difícil con lenguaje sencillo en un momento difícil. Un folleto de servicios de contabilidad detalla el trabajo de cumplimiento, el trabajo de asesoría y los precios para el año que viene. Un documento breve de capacidades sirve para abogados y otros intermediarios que necesitan lo esencial y no la historia completa.

Formatos de folleto que usan las firmas de asesoría

Con la confianza de empresas Fortune 500

Adapta el folleto a la identidad de tu firma

Adapta el folleto a la identidad de tu firma

En este sector, un folleto se juzga en parte por si parece el trabajo de una firma cuidadosa. Flipbooks AI te deja establecer tu logotipo, tus colores, el fondo y el estilo de navegación para que el documento coincida con tu papelería, tu sitio web y la carpeta en la que se entrega. Mantener el mismo estilo discreto en un folleto general, un folleto corporativo y un folleto de sucesiones transmite que la firma es coherente, justo la impresión que el documento existe para crear. El soporte para varios idiomas ayuda a las firmas que atienden clientes que prefieren leer la sección de honorarios en su primer idioma.

¿Por qué enviar el folleto como flipbook?
¿Por qué enviar el folleto como flipbook?
¿Por qué enviar el folleto como flipbook?
¿Por qué enviar el folleto como flipbook?

¿Por qué enviar el folleto como flipbook?

Un folleto enviado como adjunto de correo suele llegar después de la reunión que importaba, y en un teléfono es un aviso de descarga en vez de un documento. Un flipbook se abre en el navegador en un segundo, así que un cliente potencial que lee en el tren llega a la página de tus honorarios sin decidir que puede esperar. La presentación es serena y sin prisas, algo que conviene al tema. Y como el folleto vive en un enlace, un cambio en un baremo de honorarios, la llegada de un nuevo asesor o una referencia normativa actualizada se puede publicar el mismo día, así que nadie está leyendo una versión que dejó de ser correcta hace ocho meses.

Ayuda a que clientes locales encuentren tu firma en línea

Un flipbook de folleto se puede configurar para que los buscadores lo indexen, lo que pone contenido real frente a personas que investigan asesores en tu zona. Incrustarlo en tu sitio web añade contenido genuino a una página que a menudo son tres párrafos y una fotografía, y mantiene a los visitantes leyendo más tiempo. Dale un título claro con las palabras que la gente busca, como tu ciudad, asesor financiero o contador público, para que alguien que compara firmas locales lea la tuya con atención en vez de hojear un directorio. Un documento escrito para referidos se convierte, sin buscarlo, en una forma de que desconocidos te encuentren.

Ayuda a que clientes locales encuentren tu firma en línea

Alternativas para el folleto de servicios financieros

Canva

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  • Gratis e ilimitado
  • Sin marcas de agua
  • Control de versiones
  • Analíticas de lectura
  • Listo para dispositivos móviles
  • Contactos interactivos
  • Carga rápida
  • Protección con contraseña
  • Compartir al instante
  • Alojamiento seguro
Flipbooks AI

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Issuu

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Flipsnack

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Elementos interactivos que agendan una primera reunión

Elementos interactivos que agendan una primera reunión

El objetivo del folleto es una conversación, así que facilita ese paso desde cualquier página. Pon un botón para agendar una reunión introductoria en la página del proceso, justo donde el lector acaba de entender cómo es trabajar contigo, no solo en la contraportada. Enlaza a cada asesor con sus cualificaciones y su entrada en el registro para que un lector cuidadoso pueda verificar lo que dijiste. Añade un video corto que presente a la firma. Adjunta el baremo de honorarios y el contrato de servicios para que quien quiera el detalle lo tenga. Haz que el número de la oficina y el correo sean interactivos en todas partes. El interés se apaga rápido, y la idea es capturarlo mientras está ahí.

Funciones pensadas para firmas de asesoría

Flipbooks AI le da a una firma de asesoría las piezas que necesita un folleto y nada que estorbe. El texto con búsqueda permite que un lector escriba honorarios o sucesiones y llegue directo a la página correcta. Los perfiles de los asesores enlazan directamente a una entrada de un registro profesional, un perfil de LinkedIn o un organismo de cualificación. Un botón interactivo agenda la reunión introductoria, y el número de la oficina llama con un solo toque. Incrusta un video corto del socio principal explicando cómo trabaja la firma, que genera más confianza que cualquier párrafo. Adjunta el contrato de servicios, el baremo de honorarios o una ficha informativa como descarga. Tus páginas llevan tu propia identidad sin marca de agua de terceros encima, y no hay límite de páginas ni de folletos.

Funciones pensadas para firmas de asesoría
Funciones pensadas para firmas de asesoría
Funciones pensadas para firmas de asesoría
Funciones pensadas para firmas de asesoría

Un solo folleto para todas las oficinas y equipos

Las firmas con varias oficinas tienden a terminar con varios folletos ligeramente distintos, y así es como un baremo de honorarios desactualizado llega a un cliente. Flipbooks AI facilita mantener una sola versión correcta. Publica un folleto principal al que todos enlazan, más versiones específicas de cada oficina donde la página del equipo realmente cambia, cada una con su propio enlace. Cuando algo cambia de forma central, lo actualizas una vez y cada oficina apunta al documento corregido. Las estadísticas de lectura vuelven por separado según la versión, así puedes ver qué oficina realmente envía la suya y cuál necesita un recordatorio.

Un solo folleto para todas las oficinas y equipos
Pasar el folleto por cumplimiento normativo

Pasar el folleto por cumplimiento normativo

Hay que ser claro sobre los límites aquí. Flipbooks AI publica el documento que le entregas. No revisa tu redacción, no verifica nada contra requisitos normativos y no ofrece ningún tipo de asesoría de inversión. La responsabilidad sobre lo que dice el folleto, incluida la redacción de riesgos, las divulgaciones y cualquier referencia exigida, queda enteramente en tu firma y en quien lo apruebe. Lo que la herramienta sí ayuda a resolver es el lado práctico de la revisión: comparte un enlace de vista previa para que tu oficial de cumplimiento lea el folleto exactamente como lo verá un cliente, mantén publicada una versión aprobada mientras se revisa un borrador nuevo, y vuelve a publicar en cuanto llegue la aprobación.

Sirve a asesores, gestores patrimoniales y contadores
Sirve a asesores, gestores patrimoniales y contadores
Sirve a asesores, gestores patrimoniales y contadores
Sirve a asesores, gestores patrimoniales y contadores

Sirve a asesores, gestores patrimoniales y contadores

La herramienta le sirve tanto a un asesor independiente que trabaja desde una sola oficina como a una gestora patrimonial con doscientas personas en cinco sedes. Publica un folleto general de servicios, un folleto de gestión discrecional, un folleto de servicios corporativos para directivos de empresas, un folleto de sucesiones y administración de patrimonios, o un documento breve de capacidades para intermediarios profesionales como abogados. Los despachos de contabilidad lo usan para el folleto anual de servicios y precios que envían al inicio del año fiscal. Sube el PDF ya diseñado y se convierte en un flipbook interactivo en minutos, sin que tu persona de marketing tenga que aprender nada nuevo.

Más barato que una tirada impresa de folletos

Una tirada impresa de folletos tiene un costo real, y lo incómodo es que las firmas piden suficiente cantidad para que el precio unitario tenga sentido y luego cambian algo tres meses después. La caja en el almacén se vuelve inutilizable, o peor, se sigue entregando. Un flipbook elimina la factura de impresión y el desperdicio. Actualiza un honorario, añade un asesor o corrige una cualificación y vuelve a publicar, y todos los que lean el enlace ven el documento actual. Envíalo a un cliente potencial en cualquier lugar sin costo. Muchas firmas mantienen una tirada impresa pequeña para las reuniones y usan el flipbook para todo lo que se envía por correo, que suele ser el equilibrio sensato.

Más barato que una tirada impresa de folletos

Quién usa los folletos financieros

2456+

Asesores financieros

6

Gestores patrimoniales

13

Despachos de contabilidad

24

Corredores hipotecarios

65

Consultores de pensiones

9

Asesores fiscales

Legible para cada cliente que lo abre

Legible para cada cliente que lo abre

Las firmas de asesoría suelen atender a clientes mayores, y un folleto que no se lee con comodidad es un folleto que se deja de lado. Flipbooks AI cubre lo básico en accesibilidad. El soporte para lectores de pantalla hace que un cliente con visión reducida escuche la sección de honorarios en vez de pedirle a un familiar que se la lea. La navegación con teclado funciona para quien no usa el mouse con facilidad. Un tipo de letra claro, buen contraste y páginas que hacen zoom sin romperse ayudan a todos, incluido un lector con el teléfono en una habitación luminosa. Hacer el documento legible para personas de setenta y ochenta años no es una cortesía opcional en este sector, es competencia básica.

Se abre bien en el teléfono del cliente

Un cliente potencial suele abrir tu folleto en el teléfono, por la noche, antes de decidir si responde. Flipbooks AI se asegura de que el documento aguante en ese momento. La maquetación se adapta a teléfonos y tabletas mientras el paso de página se mantiene suave y silencioso. Pellizcar para hacer zoom lleva una tabla de honorarios o un diagrama de proceso a un tamaño legible en vez de obligar a entrecerrar los ojos. Tocar el nombre de un asesor abre su perfil, y tocar el número inicia la llamada. Todo funciona en el navegador, así que no hay que instalar ninguna aplicación, no hay que crear ninguna cuenta y no hay fricción entre el interés y el contacto.

Se abre bien en el teléfono del cliente
Se abre bien en el teléfono del cliente
Se abre bien en el teléfono del cliente
Se abre bien en el teléfono del cliente

Carga rápido en una sala de reuniones

Las conexiones de las salas de reuniones son impredecibles, y las redes de invitados en oficinas compartidas son peores. Si un folleto tarda diez segundos en aparecer mientras un cliente observa, el momento se perdió. Flipbooks AI comprime las imágenes para que la fotografía y los gráficos se vean nítidos mientras el archivo se mantiene liviano, y las primeras páginas aparecen mientras las siguientes terminan de cargar detrás. Eso significa que un asesor puede abrir el folleto en una tableta a mitad de la conversación e ir directo a la página del proceso, y un cliente potencial con datos móviles débiles llega a tus honorarios en vez de a un indicador de carga.

Carga rápido en una sala de reuniones
Funciona con los sistemas que ya usa tu firma

Funciona con los sistemas que ya usa tu firma

Nada aquí le pide a una firma que cambie cómo trabaja. Exporta el PDF del folleto desde Adobe InDesign, Canva, Word, o lo que use tu diseñador, y súbelo tal cual. Añade enlaces a tu página de reserva de reuniones, tu portal de clientes, una carga segura de documentos, tu entrada en el registro profesional, o una ficha informativa en tu sitio web. Coloca el código para incrustar en tu sitio para que el folleto quede en la página de presentación. Pega el enlace en tu CRM para que salga con cada correo de seguimiento. Encaja junto al software que la firma ya paga, en vez de intentar reemplazarlo.

Una herramienta gratis para folletos, sin marca de agua
Una herramienta gratis para folletos, sin marca de agua
Una herramienta gratis para folletos, sin marca de agua
Una herramienta gratis para folletos, sin marca de agua

Una herramienta gratis para folletos, sin marca de agua

Flipbooks AI es completamente gratis, y las partes que necesita una firma profesional no se reservan para un plan de pago. Otras herramientas ponen su propia marca sobre un documento que existe para dar credibilidad, limitan cuántos folletos siguen publicados o guardan las estadísticas de lectura detrás de una suscripción. Aquí tienes folletos ilimitados, páginas ilimitadas, tu propia identidad sin nada más en la página y estadísticas completas sin costo. Una práctica de dos asesores recibe la misma herramienta que una firma nacional, algo que vale la pena cuando un folleto es una de las pocas piezas de marketing que una firma pequeña realmente necesita hacer bien.

Guarda un registro de cada versión del folleto

Las firmas de este sector necesitan saber qué se le entregó a quién y cuándo, y un flipbook hace eso más fácil, no más difícil. Cada versión que publicas queda disponible, así que el folleto que llevaba el baremo de honorarios del año pasado sigue ahí si surge una pregunta sobre qué se le mostró a un cliente. Cuando cambia el año fiscal, abre la versión anterior, cambia las cifras y los dos párrafos que se movieron, y vuelve a publicar, en vez de reconstruir desde cero. No hay cajas de folletos reemplazados en el almacén ni discusión sobre cuál archivo del disco compartido era el aprobado.

Guarda un registro de cada versión del folleto

Qué dicen las firmas de asesoría sobre la herramienta de folletos

Somos una práctica de cuatro asesores y nuestro folleto se reimprimía cada vez que alguien se unía o se iba. Ahora es un enlace, y cuando nuestra asesora más nueva se cualificó actualicé su página y volví a publicar esa misma mañana. El presupuesto de impresión se fue en un buen fotógrafo en su lugar.

Equipo de marketing
Equipo de marketing

Catálogos de productos

Las estadísticas cambiaron cómo hago el seguimiento. Si un prospecto pasó varios minutos en la página de honorarios, sé exactamente por dónde empezar la llamada, y eso ha hecho esas conversaciones más cortas y bastante menos incómodas para los dos.

Dueño del estudio
Dueño del estudio

Lookbooks de clientes

Como gerente de práctica de un despacho de contabilidad, envío el folleto de servicios a cada consulta nueva. Nuestro socio de cumplimiento revisa el enlace de vista previa antes de que nada se publique, lo cual es mucho más limpio que la vieja rutina de enviar borradores por correo y esperar que saliera el archivo correcto.

Oficina escolar
Oficina escolar

Boletines y programas

Varios de nuestros clientes están bien entrados en sus ochenta y les cuesta la letra pequeña en un teléfono. Poder pellizcar y hacer zoom sin que la página se desarme, y saber que un lector de pantalla lo maneja, hizo que dejáramos de enviar por correo copias en letra grande a un puñado de personas cada año.

Diseñador independiente
Diseñador independiente

Flipbooks de portafolio

Mantén privados los folletos exclusivos para clientes

Mantén privados los folletos exclusivos para clientes

No todos los documentos deben quedar abiertos a cualquiera que tenga el enlace. Un folleto corporativo preparado para un solo empleador, una versión para una única firma intermediaria, o un documento de capacidades con acuerdos que prefieres no publicar necesitan restricción. Flipbooks AI los protege con acceso por contraseña, así que solo los destinatarios a quienes les des la contraseña pueden abrirlos. También puedes desactivar la descarga para que el archivo sea menos probable de viajar más allá de lo previsto. El alojamiento seguro mantiene todo en su lugar. Tu folleto general puede seguir abierto al público al mismo tiempo, desde la misma cuenta.

Llevar el folleto a un cliente potencial

Una vez aprobado el folleto, enviarlo toma segundos. Genera un enlace y pégalo en el correo de seguimiento tras una llamada introductoria, en tu CRM, o en un mensaje a un abogado que te refiere trabajo. Incrusta el flipbook en la página de presentación de tu sitio web para que cualquiera que investigue la firma lea el mismo documento que entregan tus asesores. Imprime un código QR para la carpeta de recepción, un stand de un evento o el reverso de una tarjeta de presentación. La protección con contraseña mantiene una versión pensada para un cliente corporativo o un intermediario limitada a ellos, mientras el folleto general sigue abierto para cualquiera.

Llevar el folleto a un cliente potencial
Llevar el folleto a un cliente potencial
Llevar el folleto a un cliente potencial
Llevar el folleto a un cliente potencial

Haz que el folleto siga trabajando tras la reunión

Las decisiones en este sector toman meses, y a menudo el folleto es lo único que queda en la sala después de que te vas. Dale un motivo para volver a abrirse. Mantén la página del proceso lo bastante clara como para que alguien pueda explicarle tu firma a un cónyuge que no estuvo presente. Incluye un glosario sencillo de los términos que un cliente nuevo no conoce. Adjunta las fichas informativas y el contrato de servicios para que un lector cuidadoso pueda investigar por su cuenta sin escribirte. Actualiza el folleto cuando algo cambie de verdad y menciónalo en tu seguimiento. Un documento que sigue siendo correcto en marzo es un documento que sigue funcionando.

Haz que el folleto siga trabajando tras la reunión

Compara herramientas para folletos financieros

AplicaciónCalificaciónCréditos ilimitadosCalificación de usoDescripción
10/101

Flipbooks AI publica folletos ilimitados de servicios financieros gratis, sin marca de agua sobre la identidad de tu firma, con texto con búsqueda, perfiles de asesores enlazados a entradas del registro, datos de contacto interactivos, versiones protegidas con contraseña para un solo cliente y estadísticas de lectura. Pensado para asesores, gestores patrimoniales y despachos de contabilidad.

FlipHTML5

5.2/10No2

FlipHTML5 es una plataforma de flipbooks madura con un editor detallado y bastante control sobre cómo se comporta un documento. Las cuentas gratuitas llevan su propia marca sobre páginas que existen para dar credibilidad, y las estadísticas de lectura que le servirían a una firma quedan en un plan de pago.

Issuu

7.1/10No3

Issuu es adecuado para publicaciones que quieren que las descubra un público que aún no tienen. Un folleto enviado a un prospecto concreto no necesita ese alcance, y el plan gratuito rodea tus páginas con marca de Issuu y limita las subidas mensuales.

Canva

8.3/10No4

Canva es un lugar práctico para diseñar un folleto cuando una firma no tiene agencia, y sus herramientas de diseño son fáciles de aprender para un asistente de marketing. Su vista para compartir es un simple deslizamiento de diapositiva en vez de un paso de página, y no reporta nada sobre en qué páginas se detuvo un lector.

Adobe InDesign

6.4/10No5

Adobe InDesign es el estándar cuando un diseñador está produciendo el folleto, y la tipografía cuidada se nota en este sector. Requiere una suscripción de pago y habilidad real, y su trabajo termina con el archivo exportado, dejando el alojamiento, la distribución y las estadísticas para otra herramienta.

Publuu

7.8/10No6

Publuu convierte un PDF en un flipbook prolijo rápidamente y su seguimiento es útil para saber si un documento se abrió. El plan gratuito funciona como prueba y no como plan continuo, así que una firma que mantiene varios folletos publicados suele pasar a una cuenta de pago.

Flipsnack

6.9/10No7

Flipsnack tiene un editor capaz y gestiona bien los elementos interactivos, lo cual conviene a un folleto con muchos enlaces. El uso gratuito es limitado, y quitar la marca de un documento que lleva el nombre de tu firma requiere una suscripción mensual.

Heyzine

8.1/10No8

Heyzine es rápido y produce un buen resultado con muy poca configuración, lo cual conviene a una firma pequeña sin apoyo de marketing. Su plan gratuito restringe cuántos documentos siguen publicados y añade marca propia, y las firmas suelen necesitar más de un folleto disponible.

Marq

6.5/10No9

Marq, antes Lucidpress, se construye alrededor de plantillas de marca y elementos bloqueados, algo realmente útil cuando varias oficinas producen su propio material. Su visualización de flipbooks es limitada, y los controles de plantilla que una firma querría quedan en un plan empresarial.

Tirada impresa de folletos

7.6/10No10

Un folleto impreso todavía tiene peso cuando se entrega en una reunión, y muchas firmas mantienen uno por esa razón. Cuesta dinero por adelantado, no se puede corregir una vez impreso, no puede enlazar a una entrada del registro y no te dice nada sobre qué se leyó.

Folletos especiales para el año fiscal y eventos

Folletos especiales para el año fiscal y eventos

Algunos momentos merecen su propio documento. El inicio de un año fiscal, un cambio en una desgravación, un seminario para empresarios, un evento para intermediarios profesionales o la apertura de una nueva oficina plantean preguntas específicas. Publica un flipbook corto que cubra ese único tema, compártelo solo con quienes les concierne, y mantén tu folleto principal sin cambios ni recargado. Las estadísticas de lectura de cada uno te dicen si ese tipo de pieza vale la pena o si el esfuerzo debería ir a otro lado. También le da al equipo algo actual para entregar en un evento en vez del folleto general otra vez.

Descubre qué páginas leen los clientes potenciales
Descubre qué páginas leen los clientes potenciales
Descubre qué páginas leen los clientes potenciales
Descubre qué páginas leen los clientes potenciales

Descubre qué páginas leen los clientes potenciales

Saber qué leyó un cliente potencial antes de tu reunión es una preparación realmente útil. Flipbooks AI muestra cuántas personas abrieron el folleto, qué páginas retuvieron más la atención y dónde se detuvieron. Si alguien pasó cuatro minutos en la página de honorarios, ya sabes cuál será la primera pregunta. Si nadie llega a la sección sobre tu proceso de revisión, esa sección está demasiado atrás o mal escrita. Las firmas usan esto para decidir qué acortar, qué mover más adelante y qué folleto enviar a qué tipo de consulta. No sustituye a preguntar, pero es bastante mejor que adivinar.

Una herramienta de folletos lista para los años por venir

Los dispositivos cambian, los navegadores cambian, y un documento profesional tiene que seguir abriéndose bien durante años. Flipbooks AI se mantiene al día con los estándares web y los dispositivos que realmente usan los clientes, y las mejoras llegan solas sin que nadie en la firma haga nada. Un folleto publicado hace tres años todavía se abre correctamente, algo que importa cuando un enlace lleva tanto tiempo guardado en el correo de un cliente. Todo está alojado en la nube, así que no hay software que mantener en un equipo de la oficina y nada que se rompa cuando se cambia la laptop de marketing. El folleto sigue funcionando mientras la firma siga funcionando.

Una herramienta de folletos lista para los años por venir

Preguntas frecuentes
Folleto de servicios financieros

¿Qué es el flipbook de un folleto de servicios financieros?

Es el folleto que tu firma le entrega a un cliente potencial, convertido en un documento interactivo con pasos de página realistas. Flipbooks AI hace esto gratis, así que un lector lo abre en cualquier navegador, recorre tus servicios, tu equipo y tus honorarios, y puede tocar el número de la oficina o agendar una reunión desde cualquier página.

¿Flipbooks AI revisa mi folleto por cumplimiento normativo?

No, y es importante decirlo con claridad. La herramienta publica el documento que subes. No revisa la redacción, no verifica nada contra requisitos normativos y no da ninguna asesoría de inversión. La responsabilidad sobre el contenido y su aprobación queda enteramente en tu firma.

¿Flipbooks AI es realmente gratis para una firma pequeña?

Sí. Es completamente gratis, sin marcas de agua, sin límites de página y sin tope en cuántos folletos publiques. La marca propia, el texto con búsqueda, la protección con contraseña, las opciones para compartir y las estadísticas de lectura vienen incluidas sin costo tanto para un asesor independiente como para una firma nacional.

¿Puedo actualizar el baremo de honorarios después de publicar?

Sí. Cambia las cifras y vuelve a publicar, y todos los que lean el enlace ven el documento actual. Esa es la principal ventaja práctica frente a una tirada impresa, donde un cambio de honorarios suele significar que las cajas restantes se desperdician o se entregan igual en silencio.

¿Puedo mantener un folleto privado para un cliente corporativo?

Sí. Pon una contraseña a cualquier versión para que solo los destinatarios a quienes se la des puedan abrirla, y desactiva la descarga para que el archivo sea menos probable de circular más allá. Tu folleto general puede seguir disponible al público al mismo tiempo, desde la misma cuenta.

¿Los asesores pueden enlazar a su entrada del registro profesional?

Sí. Cualquier nombre, cualificación o fotografía en una página del equipo puede enlazar a una entrada del registro, un organismo profesional o una página de perfil, así un lector que quiera verificar lo que dice el folleto puede hacerlo con un toque en vez de abrir una búsqueda.

¿Puedo ver si un prospecto leyó el folleto?

Sí. Obtienes estadísticas que muestran cuántas personas lo abrieron, qué páginas retuvieron más la atención y dónde se detuvieron los lectores. Saber que alguien pasó varios minutos en la página de honorarios es una preparación útil para la reunión que sigue.

¿El folleto se abrirá en el dispositivo de un cliente mayor?

Funciona en el navegador en teléfonos, tabletas y equipos de escritorio, sin instalar ninguna aplicación ni crear ninguna cuenta. El soporte para lectores de pantalla, la navegación con teclado y el buen contraste vienen integrados, así que un cliente al que le cuesta la letra pequeña no queda excluido.

¿Tienes más preguntas?

Si todavía tienes preguntas o quieres ver más detalles sobre nuestras funciones, límites y uso, te invitamos a visitar nuestra página completa de preguntas frecuentes.