Ein Steuerratgeber ist kein Handzettel für den einmaligen Gebrauch. Deine Mandanten aus kleinen Unternehmen rufen ihn im April auf, dann vor jeder vierteljährlichen Vorauszahlung und noch einmal, wenn sie einen Lkw kaufen und sich fragen, ob sie ihn abschreiben oder die gesamten Kosten dieses Jahr absetzen können. Liegt der Ratgeber als geheftetes PDF in einem alten E-Mail-Verlauf, öffnet ihn niemand ein zweites Mal. Flipbooks AI macht aus demselben Dokument ein Flipbook mit Umblättereffekt, das über einen Link erreichbar ist. So ist die Checkliste für absetzbare Ausgaben, die du im Januar erstellt hast, auch im November nur einen Fingertipp entfernt.
Warum das PDF aus der E-Mail unbemerkt scheitert
Ein Mandant speichert deinen Ratgeber am Tag des Versands, dann verschluckt ihn das Postfach. Drei Monate später ruft die Person an, um nach der Abgabefrist zu fragen, statt auf Seite zwei nachzusehen, wo die Antwort schon steht. Jeder dieser Anrufe kostet deine Kanzlei nicht abrechenbare Zeit. Außerdem bleiben deine sorgfältigen Hinweise zur Rechtsform und zu Möglichkeiten, Steuern aufzuschieben, ungelesen.
Ein Flipbook löst das Problem, den Ratgeber wiederzufinden. Der Link bleibt gleich und öffnet sich im Browser wie ein richtiges Buch. Du kannst ihn im Mandantenportal, in deiner E-Mail-Signatur und am Ende jedes Mandatsschreibens platzieren. Ein zentraler Ort, immer auf dem neuesten Stand.
Wenn Mandanten die Checkliste für absetzbare Ausgaben in fünf Sekunden finden, rufen sie nicht mehr an, um etwas zu fragen, das sie nachlesen könnten. Stattdessen stellen sie bessere Fragen.
Erstelle den Ratgeber einmal und nutze ihn das ganze Jahr
Die meisten Kanzleien haben das Ausgangsmaterial bereits. Dein Jahresendschreiben, deine Leistungsbroschüre und das Planungsmemo der letzten Saison werden zu den Seiten. Lade sie in einen Broschüren-Flipbook-Ersteller. Die Doppelseite sieht auf dem Telefon des Mandanten wie ein gedrucktes Heft aus. Ein anklickbares Inhaltsverzeichnis führt direkt zum gesuchten Abschnitt.
Was in ein Steuer-Flipbook für Mandanten gehört
- Kalender der Abgabefristen: alle bundesweiten und regionalen Termine sowie die vier Fälligkeitstermine für vierteljährliche Vorauszahlungen, damit niemand einen verpasst.
- Checkliste für absetzbare Ausgaben: Arbeitszimmer, Fahrtkosten, Geräte und die Belege, die Mandanten aufbewahren müssen, jeweils mit einer eigenen Zeile.
- Seite zur Rechtsform: eine Erklärung in einfacher Sprache, wann sich mit dem Wechsel zur S Corporation der Steuersatz und die Berechnung der Lohnkosten ändern.
- Hinweise zu Abschreibung und Steueraufschub: wann sich Anschaffungskosten über mehrere Jahre verteilen lassen und wann ein vollständiger Abzug im selben Jahr günstiger ist.
- Leistungspakete: Buchhaltung, vierteljährliche Prüfung und ganzjährige Beratung. So sieht ein Mandant, was du überwachst und was nicht.
Halte alle Mandanten auf dem aktuellen Stand
Steuergesetze ändern sich, Steuersätze werden angepasst und deine Leistungspakete entwickeln sich weiter. Bei einem statischen PDF musst du die Datei erneut versenden und hoffen, dass die Mandanten die alte löschen. Ein Flipbook aktualisierst du direkt: Du tauschst die Datei aus, der Link bleibt gleich und die Hinweise zur Buchhaltung zeigen beim nächsten Öffnen die Änderungen vom Herbst, auch wenn ein Mandant sie im Frühjahr als Lesezeichen gespeichert hat.
| Aufgabe des Mandanten | Statisches PDF | Flipbook von Flipbooks AI |
|---|
| Nächsten Termin für die vierteljährliche Vorauszahlung finden | Alte E-Mail durchsuchen | Inhaltsverzeichnis antippen |
| Eine vergessene absetzbare Ausgabe nachlesen | Heruntergeladene Datei erneut öffnen | Derselbe Link, aktuelle Fassung |
| Aktualisierte Hinweise zur S Corporation lesen | Auf erneuten Versand warten | Direkt aktualisiert |
| Mit der Buchhaltung teilen | Anhang weiterleiten | Einen Link senden |
Platziere es dort, wo Mandanten schon nachsehen
Bette das Flipbook auf der Website deiner Kanzlei ein. Interessenten können dann beim Stöbern in deinen Leistungen einen Beispielratgeber durchblättern, bevor sie überhaupt ein Gespräch vereinbaren. Füge diesen Ausschnitt in deine Website oder dein Mandantenportal ein:
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src="https://flipbooksai.com/viewer?book=your-flipbook"
width="100%"
height="600"
style="border:0"
allowfullscreen
title="Tax Planning Guide">
</iframe>
An einem Nachmittag einführen
Das Ausgangsmaterial hast du schon. Du musst es nur zusammenstellen, nicht neu schreiben. Mit fünf kurzen Durchgängen ist der Ratgeber veröffentlicht.
- Sammle die Ausgangsdokumente. Fasse dein Planungsmemo, die Checkliste für absetzbare Ausgaben und die Leistungsbroschüre in einer PDF-Datei zusammen. Ordne sie so, wie Mandanten sie lesen würden.
- Lade die Datei hoch und gestalte den Umschlag. Das Werkzeug erstellt die Doppelseiten mit Umblättereffekt. Schreibe das Steuerjahr direkt auf den Umschlag.
- Füge ein Inhaltsverzeichnis hinzu. Verlinke die Fristen, Tipps zu Betriebsausgaben, Informationen zur Rechtsform und deine Leistungspakete.
- Platziere den Link dort, wo Mandanten nachsehen. Füge ihn in deine E-Mail-Signatur, dein Mandantenportal und deine Unterlagen zur Aufnahme eines Mandats ein.
- Nutze das Format zum Jahresende erneut. Erstelle für jeden Mandanten eine Zusammenfassung mit dem Report-Flipbook-Ersteller und sende sie als weiteren Link.
Du möchtest Beispiele aus anderen Branchen sehen? In der Bibliothek mit Anwendungsbeispielen findest du Ideen, die du übernehmen kannst.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich den Ratgeber aktualisieren, nachdem Mandanten den Link erhalten haben?
Ja. Tausche die zugrunde liegende PDF-Datei aus. Über denselben Link wird dann die neue Fassung angezeigt. Wenn sich Steuersätze ändern oder du eine Erinnerung an eine vierteljährliche Vorauszahlung ergänzt, sehen alle Mandanten sie bei ihrem nächsten Besuch. Du musst nichts erneut versenden.
Müssen Mandanten etwas installieren, um den Ratgeber zu öffnen?
Nein. Das Flipbook öffnet sich über einen Link im Browser jedes Telefons und Laptops. Auch Mandanten, die mit Downloads Schwierigkeiten haben, können so deine Hinweise zur Abschreibung und die Checkliste für Belege ohne App lesen.
Ist es sicher genug für steuerliche Hinweise?
Der Ratgeber enthält Informationen und ist keine eingereichte Steuererklärung. Du kannst ihn wie jeden geteilten Link nutzen. Bewahre individuelle Beträge und Buchungsdaten in deinem sicheren Portal auf. Im Flipbook erklärst du den Planungsrahmen, die Fristen und die Leistungspakete, zu denen Mandanten das ganze Jahr zurückkehren.
Kann ich für jede Mandantengruppe einen eigenen Ratgeber erstellen?
Ja. Kanzleien erstellen oft ein Flipbook für Bauunternehmen, eines für Onlinehändler und eines für Arztpraxen. Jedes basiert auf einer eigenen PDF-Datei und hat einen eigenen Link. So sieht ein Mandant nur die Abzüge und Fristen, die zur eigenen Arbeit passen.
Kann ich einen Ratgeber für Mandanten mit Beratungsvertrag mit einem Passwort schützen?
Ja. Schütze das Flipbook mit einem Passwort. Nur Personen, denen du es gibst, können es öffnen. Das eignet sich für ein Beratungsmemo oder einen Planungsratgeber für Partner, den du nicht außerhalb des Mandats weitergeleitet sehen möchtest.
Sehen Mandanten die aktuelle Fassung, wenn sich Steuersätze ändern?
Ja. Ersetze die ursprüngliche PDF-Datei. Der Link bleibt gleich. Ein Mandant, der den Ratgeber im Januar als Lesezeichen gespeichert hat, sieht im November deine überarbeiteten Zahlen. Du musst nichts erneut versenden und später keine veraltete Kopie berichtigen.
Kann ich sehen, ob Mandanten den Planungsratgeber geöffnet haben?
Ja. Die Aufrufe zeigen, wie viele Personen den Link geöffnet und auf welchen Doppelseiten sie sich länger aufgehalten haben. Wenn niemand die Seiten zur Rechtsform erreicht, ist das ein Zeichen, diesen Abschnitt nach vorn zu verschieben oder beim nächsten Gespräch anzusprechen.
Funktioniert es, wenn ein Mandant kurz eine Frage per SMS stellt?
Ja. Das Flipbook öffnet sich ohne App und Anmeldung im Browser jedes Telefons. Ein Mandant kann im Lkw auf den Link tippen, zu den Terminen für vierteljährliche Vorauszahlungen blättern und die Frage selbst beantworten, bevor er in der Kanzlei anruft.
Kann ich es bei einem Workshop für kleine Unternehmen verteilen?
Ja. Drucke den QR-Code des Links auf dein Handout oder setze ihn auf die letzte Präsentationsfolie. Die Teilnehmenden scannen ihn, der Ratgeber öffnet sich auf ihrem Telefon und du musst keine Hefte mehr drucken, die auf den Stühlen liegen bleiben.
Wird statt eines Wasserzeichens das Branding meiner Kanzlei angezeigt?
Mit einem kostenpflichtigen Tarif gibt es kein Wasserzeichen. Außerdem kannst du dem Betrachter dein Kanzleilogo und deine Farben hinzufügen. So wirkt der Ratgeber wie eine eigene Veröffentlichung für deine Mandanten und nicht wie ein Dokument aus einem beliebigen Werkzeug.
Möchtest du Mandanten einen Ratgeber geben, den sie wirklich wieder öffnen? Erstelle dein Flipbook und verwandle deinen Steuerratgeber in einen Link, der von Januar bis zur Abgabefrist funktioniert.
